Organizze

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How to call it

Add it to any MCP client that supports remote servers.

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  "mcpServers": {
    "organizze": {
      "type": "http",
      "url": "https://api.mcp.ai/p_organizze"
    }
  }
}

68 tools

• organizze_list_accounts

  Lista as contas do usuário com ids.

• organizze_list_credit_cards

  Lista os cartões de crédito do usuário com ids e limites.

• organizze_list_categories

  Lista as categorias usadas para classificar transações.

• organizze_list_transactions

  Lista transações do usuário no período selecionado, com paginação (page/per_page; máximo 80 por página). Detalhes Open Finance (dados crus do banco) não são incluídos nesta listagem para economizar contexto; use get_transaction com o id para ver um lançamento completo. IMPORTANTE

• organizze_list_transferences

  Lista transferências entre contas com paginação (page/per_page). Datas em YYYY-MM-DD. Bulk support: accepts account_ids for batched execution.

• organizze_list_budgets

  Lista limites de gastos por categoria. Passe year e/ou month para escopo.

• organizze_get_credit_card_invoices

  Lista faturas de um cartão. Informe credit_card_id. Bulk support: accepts credit_card_ids for batched execution.

• organizze_get_financial_summary

  Resumo financeiro do período (receitas, despesas, comparação, maiores gastos). Totais em base caixa; maiores gastos em base por lançamento (incluem cartão) — não somam com os totais.

• organizze_search_transactions

  Busca transações por texto na descrição, observação ou tags (ex.: "iFood", "Uber", "salário"). Paginação via page/per_page; sem datas, o padrão são os últimos 6 meses.

• organizze_get_transaction

  Detalhes completos de uma transação pelo id ou uuid. Bulk support: accepts transaction_ids for batched execution.

• organizze_get_credit_card_invoice

  Detalhes de uma fatura específica de cartão: transações, pagamentos e gastos por categoria. Prefira passar credit_card com o NOME do cartão. Bulk support: accepts credit_card_ids, invoice_ids for batched execution.

• organizze_get_budget_summary

  Resumo dos limites de gastos do mês com alertas de budgets excedidos ou próximos do limite ("estou no controle?"). Padrão: mês atual.

• organizze_get_income_vs_expenses

  Relatório de entradas vs saídas (receitas vs despesas) por período, em modo cashflow. Use account_id para filtrar uma conta. Padrão: mês atual. Base caixa por conta — exclui compras individuais de cartão (só pagamentos de fatura). Bulk support: accepts account_ids for batched ex

• organizze_transactions_list_results

  Totais financeiros de um período (receitas, despesas, resultado, saldo, previstos) sem paginar transação por transação. Ideal para "quanto gastei esse mês?", "qual meu saldo?". Padrão: mês atual. Base caixa por padrão (inclui pagamentos de fatura, não compras de cartão); com cate

• organizze_suggest_categories

  Sugere categorias para uma ou mais descrições de transação, usando as edições anteriores do próprio usuário, o histórico já categorizado e padrões globais. Use ANTES de create_transaction ao classificar um lote de descrições. Cada item retorna confidence e semantic_strength para

• organizze_get_account_context

  Orientação inicial em uma só chamada: entidade conectada, plano, data de hoje no fuso do usuário, e listas compactas (id ↔ nome) de contas, cartões e categorias. Chame no início para evitar várias chamadas list_*.

• organizze_resolve_entity

  Resolve um nome aproximado para o id/uuid real de conta, cartão ou categoria. Use ANTES de uma escrita para evitar ids inventados. Quando ambíguo, retorna as correspondências.

• organizze_get_upcoming_bills

  Contas a pagar dos próximos dias: lançamentos não pagos com vencimento na janela e faturas de cartão que vencem no período ("o que vence essa semana?"). Padrão: 7 dias.

• organizze_get_monthly_overview

  Visão geral do mês em uma só chamada: receitas, despesas, saldo, maiores categorias de despesa, status dos limites e contas a pagar dos próximos 7 dias. Padrão: mês atual. totals são base caixa; top_expense_categories são base por lançamento e NÃO somam com totals.expenses.

• organizze_get_categories_report

  Relatório de gastos e receitas agrupados por categoria (inclui compras de cartão; base POR LANÇAMENTO). Percentuais e subcategorias. Padrão: mês atual.

• organizze_get_categories_evolution

  Evolução de gastos/receitas por categoria ao longo do tempo (diário/semanal/mensal). Ideal para tendências. Padrão: últimos 3 meses.

• organizze_get_tags_report

  Relatório de transações agrupadas por tag (despesas e receitas, com percentuais). Para projetos/históricos longos informe start_date e end_date amplos — o padrão é só o mês atual.

• organizze_get_invoices_matrix

  Matriz de faturas (mês × cartão) com totais por mês, por cartão e total geral, usando os mesmos valores de get_credit_card_invoices. Use quando o usuário pedir faturas de VÁRIOS cartões e/ou meses, em vez de somar à mão. Padrão: ano atual, todos os cartões.

• organizze_find_duplicates

  Encontra transações possivelmente duplicadas (mesmo valor e descrição similar em datas próximas). Útil para limpeza de lançamentos em dobro. Padrão: mês atual.

• organizze_find_installments

  Encontra COMPRAS PARCELADAS no período (use isto, não busca por texto). Combina parcelas estruturadas e heurística para Open Finance (apresentadas como "possível parcelamento"). Sem datas, últimos 12 meses. Pode filtrar por conta/cartão.

• organizze_find_subscriptions

  Detecta ASSINATURAS e serviços recorrentes (Netflix, Spotify, ChatGPT, aluguel...). Use para "minhas assinaturas", "o que pago todo mês", "o que posso cancelar". Funciona em contas/cartões CONECTADOS (Open Finance), onde não há cadastro de recorrência: combina contas fixas cadast

• organizze_get_bank_connections

  Lista as conexões bancárias (Open Finance / Conectado) ATIVAS e o status de cada uma (estável/indisponível). Somente leitura — não força sincronização. Use para "meu banco não atualiza".

• organizze_get_open_finance_status

  Status AO VIVO do agregador Open Finance (Belvo), opcionalmente por banco. Use para saber se "o banco não atualiza" é uma instabilidade upstream. Cacheado ~5 min.

• organizze_get_latest_imports

  Transações mais recentemente importadas via Open Finance (contas/cartões conectados). Use para "lançamentos novos/recém-importados". Paginação via page/per_page (padrão 50, máx 100).

• organizze_get_balances

  Saldo consolidado: saldo atual de cada conta, fatura atual em aberto de cada cartão e o patrimônio (contas − faturas atuais em aberto). Base caixa; não trata parcelas/faturas futuras como dívida. Use para "qual meu saldo total", "quanto tenho", "patrimônio".

• organizze_get_cashflow_forecast

  Projeção de fluxo de caixa: parte do saldo atual e aplica os lançamentos não pagos de contas manuais na janela, retornando o saldo projetado ao fim e o menor ponto (risco de negativo). Base caixa; não projeta faturas de cartão. Padrão: próximos 30 dias.

• organizze_list_recurrences

  Lista as contas fixas CADASTRADAS (lançamentos recorrentes/infinitos): aluguel, assinaturas, salário, etc., com periodicidade, valor e a próxima ocorrência. Só traz recorrências cadastradas (contas/cartões MANUAIS); em conectados (Open Finance) volta vazio — para assinaturas use

• organizze_list_institutions

  Catálogo de instituições financeiras (bancos/operadoras) com o id (slug) usado em institution_id ao criar/editar contas e cartões. Use query para filtrar por nome.

• organizze_load_skill

  Carrega um guia detalhado de uso (skill) sobre um tema do Organizze. Chame ANTES de responder quando a conversa tocar um destes temas: - automatic_card_invoice_payments: Pagamento de fatura de cartão AUTOMÁTICO (Open Finance): usuário diz que pagou a fatura de cartão conectado —

• organizze_create_transaction

  Cria uma transação (receita ou despesa). Prefira NOMES de conta/cartão e categoria (list_accounts / list_credit_cards / list_categories primeiro se não souber). Nunca invente UUID/id. Ex.: account: "Nubank", category: "Alimentação", is_income: false.

• organizze_create_account

  Cria uma conta bancária manual. Bulk support: accepts institution_ids for batched execution.

• organizze_inform_invoice_payment

  Informa pagamento de fatura em cartão automático (Open Finance). Bulk support: accepts invoice_date_or_ids for batched execution.

• organizze_update_transaction

  Atualiza uma transação existente (informe só os campos a alterar). Em transações automáticas só descrição, categoria, observação e tags podem mudar. Prefira NOMES de conta/categoria (não invente ids). O transaction_id/uuid DEVE ser copiado de list_transactions, search_transaction

• organizze_delete_transaction

  Exclui uma transação. Transações automáticas (Open Finance) não podem ser excluídas. Para recorrentes use delete_recurrence. O transaction_id/uuid DEVE ser copiado de list_transactions, search_transactions ou get_transaction nesta conexão — nunca invente nem sequencie IDs. Para v

• organizze_set_transaction_paid

  Marca uma transação como paga/recebida (paid=true) ou não paga (paid=false) em conta MANUAL ("já paguei o aluguel"). Idempotente. Transações automáticas são sempre pagas. Bulk support: accepts transaction_ids for batched execution.

Security scan

• No findings. We scan names, descriptions and tool definitions for hidden instructions and other prompt-injection patterns.

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